Je commence par les héros : les Animorphs. Ce groupe est composé de Jake, Tobias, Marco, Rachel, Cassie puis de Ax (il arrive plus tard dans le groupe). A part Ax, ce sont des ados de 13 ou 14 ans je dirais, qui vont donc au collège. Ils habiteraient aux USA, mais je ne sais pas dans quel Etat précisément (d'ailleurs, ce n'est jamais dit dans les livres). Ax est un Andalite, un extraterrestre qui ressemble à un centaure. Ce sont les seuls personnes sur Terre à pouvoir faire face à la menace venue d'ailleurs : les Yirks.
Ils ont tous les six un pouvoir étonnant mais dangereux : ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel humain ou animal ou encore extraterrestre dont ils ont acquis l'ADN. Mais ce ressemble cache un terrible piège : restez plus de deux heures dans une animorphe et vous le restez pour toujours. Comme Tobias. Et en plus, vous perdez le pouvoir de morphoser. Sauf si vous croisez un certain Ellimiste qui peut vous rendre le pouvoir de morphoser. Mais l'apparence humaine n'est qu'une animorphe de plus...